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　　交银海外发布商讨阐明称，督察昆仑动力（00135）“买入”评级，分散下调公司2024-26年中枢渔利5.4%/2.9%/3.6%，同期下调公司想法价至9.08港元。派息计谋方面，公司科罚层在昨年示意，2024年全年派息想法与中期的派息比率一致在43%，2025年按想法进一步升迁至45%，2024/25年股息率为4.4%/5.1%，仍有一定劝诱力。

　　该行示意，革新昆仑动力的盈利展望及估值。该行觉得内地自然气需求受暖冬影响，对公司零卖气销售的同比增长有所影响，同期LNG接受站诳骗率亦受2024年4季度入口量转弱所影响，该行亦上调科罚用度展望。

　　阐明中称，由于2024年4季度初始的冬季较往年和顺，内地自然气需求在2024年11月出现同比着落，该行亦调低公司工营业及住户用气量。公司加气站业务在2024年头始与母公司资源重组，该行揣摸公司仍在2024下半年转让谋略权，因此在期内仍有约5亿方来自加气站的销售。回来，该行揣摸公司在2024年全年零卖气销售同比增长8.6%。

　　因2024年11月初始内地自然气入口量同比着落约1%，该行亦调低公司LNG接受站2024年的诳骗率展望1个百分点至89%。LNG加工场方面，该行仍督察公司2024年LNG加工量同比增长16%的预期。同期该行注目公司昔日险峻半年用度的分散，调高2024下半年的科罚用度展望。

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